Собрание держателей еврооблигаций "ПриватБанка" на 150 млн долларов с погашением в 2016 году 13 июля при наличии кворума не поддержало предложение о продлении срока их погашения до 2021 года. Об этом говорится в биржевом сообщении банка во вторник.
Согласно нему, другое прошедшее в этот же день собрание – держателей еврооблигаций на 200 млн долларов с погашением осенью 2015 года – одобрило предложение о продлении срока их погашения до 2018 года.
В то же время, как напоминает "ПриватБанк", изначальным условием реструктуризации было получение одобрения по обоим выпускам еврооблигаций, поэтому предложение по еврооблигациям-2015 не будет осуществлено.
Как сообщалось, "ПриватБанк" предложил держателям двух выпусков своих еврооблигаций продлить срок выплаты по ним в конце июня.
Финучреждение уточнило, что Нацбанк постановлением №329 от 21 мая обязал его пересмотреть условия по своим еврооблигациям, так как в противном случае существуют риски для выполнения программы капитализации.
"ПриватБанк" предлагает держателям еврооблигаций с погашением 23 сентября 2015 года, выпущенным через UK SPV Credit Finance Plc, заплатить 30% основной суммы долга 23 сентября 2017 года и 70% – 23 января 2018 года, повысив купонную ставку по ним с 9,375% до 10%.
По облигациям с погашением 9 февраля 2016 года, выпущенным через ICBC Standard Bank Plc, предложено перенести срок погашения на 9 февраля 2021 года и увеличить ставку с 5,799% до 11% годовых.
В качестве одного из элементов сделки держателям, подтвердившим согласие на продление срока погашения, будет выплачена комиссия в размере 20 долларов за каждые 1 тысячу долларов номинала еврооблигаций, условия выплат по которым будут изменены.
СПРАВКА: "ПриватБанк" основан в 1992 году. По данным банка, его крупнейшими акционерами являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский с долями по 45,3349%. Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2015 года по размеру общих активов (248,041 млрд гривен) банк является крупнейшим среди 133 действовавших в стране банков.
01.05.24, 21:00 
90 
0
Наверх